Unsere Werte prägen alles

Bei Velltra stehen Menschen und Prinzipien im Mittelpunkt unserer Finanzberatung

Seit 2020 verbinden wir traditionelle Finanzweisheit mit modernen Ansätzen – für Entscheidungen, die wirklich zählen.

Drei Säulen unserer Philosophie

Unsere Arbeitsweise basiert auf klaren Werten, die jeden Tag aufs Neue gelebt werden. Diese Prinzipien leiten uns bei jeder Beratung und jeder strategischen Entscheidung.

Transparenz ohne Kompromisse

Jede Empfehlung, jede Gebühr, jeder Schritt wird offen kommuniziert. Keine versteckten Kosten, keine unklaren Formulierungen – nur ehrliche Beratung auf Augenhöhe.

Beispiel aus der Praxis: Wir erklären nicht nur, warum eine bestimmte Anlagestrategie passt, sondern zeigen auch konkret auf, welche Kosten entstehen und wie sich diese langfristig auswirken.

Langfristige Partnerschaften

Wir denken in Jahren, nicht in Quartalen. Unsere Beratung zielt auf nachhaltigen Vermögensaufbau und echte Wertsteigerung – weit über kurzfristige Trends hinaus.

2025 feiern viele unserer Kunden bereits das fünfte Jahr erfolgreicher Zusammenarbeit. Diese Kontinuität ermöglicht es uns, Strategien anzupassen und gemeinsam zu wachsen.

Bildung als Fundament

Wir bilden nicht nur Vermögen, sondern auch Wissen. Jeder Kunde soll verstehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden und wie Finanzmärkte funktionieren.

Unsere monatlichen Webinare und persönlichen Erklärungsrunden haben bereits über 500 Menschen dabei geholfen, selbstbewusster mit ihren Finanzen umzugehen.

Menschen hinter den Zahlen

Finanzberatung ist Vertrauenssache. Deshalb arbeiten bei uns nur Menschen, die ihre Leidenschaft für faire Beratung täglich unter Beweis stellen. Jeder im Team bringt jahrelange Erfahrung mit – und vor allem die Überzeugung, dass gute Beratung Zeit braucht.

Wir nehmen uns diese Zeit. Für jeden Kunden, für jede Frage, für jede Lebenssituation.

15+

Jahre Durchschnittserfahrung

98%

Kundenzufriedenheit 2024

Marcus Hoffmann

Senior Finanzberater

Sarah Klein

Vermögensaufbau-Spezialistin

Unser Versprechen an Sie

Seit unserer Gründung haben wir über 800 Menschen dabei geholfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Diese Erfolge entstehen nicht zufällig – sie basieren auf vier unverrückbaren Prinzipien.

Individuelle Lösungen

Keine Standardprodukte, keine Einheitslösungen. Jede Beratung beginnt mit einem ausführlichen Gespräch über Ihre persönliche Situation und Ihre Ziele.

Kontinuierliche Betreuung

Nach der ersten Beratung beginnt unsere Arbeit erst richtig. Regelmäßige Check-ups und Anpassungen sorgen dafür, dass Ihre Strategie immer aktuell bleibt.

Messbare Ergebnisse

Wir sprechen nicht nur über Potentiale, sondern zeigen konkrete Entwicklungen auf. Transparente Berichte geben Ihnen jederzeit Klarheit über den Stand Ihrer Investments.

„Die beste Beratung ist die, bei der der Kunde am Ende mehr weiß als vorher – und sich sicher fühlt mit seinen Entscheidungen."